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ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の仕事
ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の仕事は、個人のライフプランを資産状況や収入、家計の面から総合的なアドバイスを行うというものです。顧客の資産状況を把握し、人生設計を構築するのが主な目的となります。資産を大きくすることを目的とするだけではなく、住宅ローンや教育・養育費、老後の資産なども視野に入れ、安全で効率の良い資産の運用方法を提供します。ですから当然各金融機関におけるシステムや相場などについてよく知っておく必要があり、また各商品の特性やリスクなどについても熟知しておく必要があります。このほか、顧客がどのような人生設計、資産運用を希望しているのかをよく把握し、それに応じたアドバイスを行わなければなりません。
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